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2016年上半年新疆工業經濟形勢分析及全年展望
2016-08-09 11:47 李英峰  審核人:

一、1-4月工業經濟運行情況及主要特

(一)工業生產整體情況

今年以來,新疆工業經濟持續低位運行,一季度工業增加值增速3.2%更是創下了近二十年來的最低水平。面對錯綜復雜的形勢和持續較大的經濟下行壓力,自治區堅持“穩中求進,改革創新”工作總基調,把穩增長放在首位,及時出臺做好當前經濟工作推進經濟持續健康發展的60條措施,重點圍繞“降成本、去產能”,快推進供給側結構性改革。隨著國家和自治區人民政府出臺的一系列政策效應的顯現,新疆工業經濟低開高走,工業增加值增速呈現逐月回升的態勢。1-5月,全區規模以上工業增加值875.2億元,增長5.4%,增速較1-3月提高1.4個百分點其中,5月份當月增長9.9%,比4月份提高3.9個百分點,在全國各省區市中位列第二名

 

 

 

 

 

圖1   2011年以來全國和新疆規模以上工業增加值增速趨勢圖

(二)工業經濟運行的主要特征

1.輕工業在工業經濟中的比重穩步提高

輕工業延續了快速發展的執著,目前已形成了北疆特色農產品和畜產品精深加工區、南疆特色林果產品精深加工區的產業格局,全國重要的綠色食品加工出口基地雛形已經顯現,輕工業在工業經濟中的比重呈現穩步提高的趨勢。1-5月,重工業累計完成增加值754.77億元,同比增長4.5%,占全部工業增加值的86.24%;輕工業累計完成增加值120.43億元,同比增長13.1%,占全部工業增加值的13.76%,所占比重較去年同期增加2.05個百分點。

 

 

 

 

 

圖2  2011年以來新疆規模以上輕重工業增加值增速趨勢圖

2.非石油工業對新疆工業貢獻逐步加強

近年來,隨著工業結構不斷調整優化,現代煤化工、有色金屬產業、紡織業快速興起,裝備制造、新能源、電子信息、生物醫藥等戰略性新興產業發展壯大,推動非石油工業快速發展。1-5月,非石油工業平穩發展,完成增加值587.08億元,增長6.1%,非石油工業占新疆工業增加值比重達到67%,較去年同期增加8個百分點,非石油工業對新疆工業貢獻進一步加強。 

3.工業投資下降趨勢明顯

受市場需求低迷,企業利潤空間減少,對市場未來預期信心不足影響,工業企業投資持續下滑,1-5月,全區工業投資976.15億元,比上年同期下降10.9%,比1-4月收窄5.0個百分點。當前工業投資主要特點:一是高耗能行業投資占比下降。全區六大高耗能行業投資583.67億元,同比下降21.7%,比1-4月收窄3.8個百分點,占全區固定資產投資比重為27.5%,比上年同期下降9.9個百分點;二是裝備制造業快速發展。全區裝備制造業完成投資37.96億元,同比增長26.9%,占全區固定資產投資比重為1.8%,比上年同期提高0.3個百分點;三是紡織類工業投資高速增長。全區紡織類工業投資103.14億元,增長1.9倍,占全區固定資產投資比重為4.9%,比上年同期提高3.1個百分點。

4.非公有制經濟增長顯著

近年來,新疆全面貫徹落實中央促進非公有制經濟發展的各項決策部署,不斷健全非公有制經濟服務體系,完善非公有制經濟發展的政策法規,非公有制經濟發展環境進一步得到優化,全民創新創業熱情得到不斷激發,非公有制經濟發展速度不斷加快一季度,非公有制工業經濟完成增加值161.36億元,增長14.7%,增速比公有制經濟高15.7個百分點,拉動工業增長4.0個百分點; 1-5月,非公有制經濟實現工業增加值322.35億元,占工業增加值比重為36.83%,較去年同期增加5.5個百分點。

5.區域間工業發展差異性開始顯現

從各地州工業增長情況來看,工業增長速度差異較為明顯。增長速度為負的有烏魯木齊、巴州和塔城地區等3個地州市,造成這三個地州市工業經濟負增長的最主要原因是鋼鐵、建材等非石油工業經濟的大幅下滑,由于這三個地州占全疆工業經濟絕對額比重較高,直接拉低了全疆工業增長速度。博州、克州在新增規模以上企業的拉動下,增速分列全疆工業增速度一、二名,但由于其工業經濟總量相對較小,對全疆工業經濟增長拉到作用有限。克位瑪依、昌吉、阿克蘇、巴州等地州市工業增速均出現明顯回升。

 

 

表1  各地州2016年1-5月工業增加值規模和增速

 

1-5月

絕對額(萬元)

增長速度(%)

增速排名

烏魯木齊市

193.54

-1.5

12

克拉瑪依市

167.55

9.6

5

吐魯番地區

25.97

6.8

37

哈密地區

35.20

7.8

6

昌吉州

99.50

12.3

4

博爾塔拉州

6.87

42

1

巴音郭楞州

132.15

-4.1

13

阿克蘇地區

42.79

2.6

9

克孜勒蘇州

4.87

22.9

2

喀什地區

9.39

2.2

10

和田地區

2.27

18.7

3

伊犁州直屬縣(市)

20.32

0.8

11

塔城地區

15.30

-9.6

14

阿勒泰地區

14.45

6.1

8

注:資料來源于新疆統計月報

6.園區經濟發展迅速

園區作為工業經濟的主要載體,是經濟發展的前沿陣地和主導力量,也是新疆工業經濟發展的晴雨表。隨著工業向園區集中、產業向園區集聚、政策向園區傾斜,園區的規模經濟效應、節約集約效應、創新協調效應和輻射帶動效應得到了非常充分的發揮。截止目前,我區共有自治區級以上園區94家,其中國家級園區23家,自治區級園區71家。一季度,納入統計的86家園區實現工業增加值268.1億元,同比增長8.8%,高于全區工業增速5.6個百分點;園區新增規上企業113戶;新建成投產項目42個,新增產值12.1億元。隨著園區企業陸續開復工,3月份園區從業人數環比增加8.5萬人。

(三)重點行業運行情況

一季度,在40個工業行業大類中,有23個行業增加值實現增長,占57.5%。十大重點監測產業“九升一降”,紡織工業完成增加值12.94億元,增長29.7%;有色工業完成增加值47.17億元,增長14.9%;農副食品加工工業完成19.31億元,增長14.5%;化學工業完成66.45億元,增長8.9%;煤炭工業完成25.70億元,增長3.8%;裝備制造工業完成15.69億元,增長1.1%;石油工業完成150.66億元,增長0.7%;電力工業完成63.48億元,增長0.6%;建材工業完成9.13億元,增長0.4%;鋼鐵工業完成2.17億元,下降50.2%。 

1.石油工業持續低迷

國際原油市場價格持續低位,目前低于新疆油田45美元/桶的平均開采成本線。隨著國家對非居民用天然氣門站價格進行下浮,使油氣生產虧損加重,嚴重影響了油企的積極性。一季度石油工業完成工業增加值150.66億元,增長0.7%。1-5月,全疆原油產量1128.31萬噸,同比下降1.9%;天然氣產量123.94億立方米,同比下降4.2%。4月以來的石油價格恢復性上漲致使企業加大了原油加工,石油工業出現止跌回升態勢,5月當月原油加工217.36成噸,同比增長53.4%,1-5月累計原油加工量1058.16萬噸,同比增長8.7%。

1-4月,原油進口較上年出現較大降幅,中哈原油管道進口原油289.2萬噸,同比下降10.8%;天然氣進口穩步增長,中亞天然氣管道進口天然氣106.6億立方米,同比增長29.5%;出疆原油303.5萬噸、天然氣142.5億立方米,分別比上年同期增長4.9%19.9%;出疆成品油162.5萬噸,同比增長1%

 2.化學工業提速發展

石油價格的止跌反彈帶動了主要化工產品價格的回升,化工企業不斷加大生產規模。新疆天業化工骨干企業滿負荷生產,乙二醇-1,4丁二醇二期新建裝置產能釋放。中泰化學重組圣雄能源,裝置負荷得到極大提升。一季度,化學工業完成工業增加值66.45億元,增長8.9%。1-5月,全疆化肥產量187.06萬噸,同比增長38.9%。

3.電力工業延續快速發展態勢

新疆電力工業運行平穩,有效地保障了國民經濟發展和“電化新疆”的用電需求。1-5月全區累計完成發電量1036.79億千瓦時,增長8.3%,高于全國平均增幅7.9個百分點。

發電裝機結構配置進一步優化,一季度,火電發電量466.2億千瓦時,同比增長13.3%,占總發電量的86.8%;水電發電量26億千瓦時,同比增長52.1%,占總發電量的4.8%;風電發電量31.8億千瓦時,同比下降2.3%,占總發電量的5.9%;太陽能發電量7.1億千瓦時,同比下降15.4%,占總發電量的1.3%

行業數據顯示,一季度,新疆全社會用電量穩步增長,新疆電網累計用電量407.9億千瓦時,同比增長11.79%。從用電結構來看,第一產業用電量15.6億千瓦時,同比增長0.39%,占總全社會用電量3.83%;第二產業用電量347.3億千瓦時,同比增長12.77%,占總全社會用電量85.16%;第三產業用電量26.8億千瓦時,同比增長7.83%,占總全社會用電量6.58%;城鄉居民用電量18.1億千瓦時,同比增長10.10%,占總全社會用電量4.44%。從重點行業來看,鋼鐵、有色、建材化工四大高載能行業用電量230億千瓦時,占全社會用電量的56.39%,占第二產業用電量的66.23%,是拉動全疆用電量增長的主要因素。

4.裝備制造業平穩發展

6月,新疆研究制訂了《中國制造2025新疆行動方案》,規劃了新疆制造業“一軸、六區、八中心”特色制造業加工基地戰略布局,將利用10年時間大幅提升區域制造業能力和創新實力 。

當前,受電力行業項目建設力度減弱,對輸變電設備、電力建設等設施需求下降,機電行業呈現出高開低走的態勢,金風科技等企業產值出現明顯下降。一季度,裝備制造工業完成工業增加值15.69億元,增長1.1%,從主要產品產量來看,汽車增長93.9%,新能源汽車將成業新疆制造制造業新的亮點。

5.紡織業迅速發展

今年以來,自治區再次出臺縮短補貼周期、降低融資成本、設立市場拓展專項資金等8項新舉措推動紡織服裝產業,支持紡織服裝產業集中區基礎設施及標準廠房建設。同時,對南疆4地州推出特殊扶持政策。

隨著新增的產能從今年開始陸續釋放,紡織服裝產業發展迅速,一季度全區規上輕工業企業實現工業總產值225.5億元,同比增長6%,環比提高1.1個百分點。1-5實現紗產量32.75萬噸,增長76.5%,呢絨153萬米,增長1.3%;完成固定資產投資103.14億元,較上年同期提高1.9倍。

服裝、紡織品成為新疆對外貿易出口的亮點,1-4月,共出口78.4億元,占對外貿易出口總值的近30%。

6.煤炭過剩產能不斷化解

今年來以,國家陸續出臺煤炭減產、限產政策,自治區也研究出臺了《新疆化解煤炭過剩產能實施方案》。盡管由于區內鋼鐵、水泥、輕工等行業階段性和季節性停產,煤炭需求持續降低,加之煤炭價格低于去年同期,煤炭企業紛紛降低了煤炭產量,煤炭生產快速增長勢頭有所減緩,但由于新疆仍處于煤炭產能釋放期,煤炭產量絕對值還是呈現增加的態勢。一季度全區煤炭工業完成工業增加值25.7億元,同比增長3.8%;1-5月,原煤產量6038.34萬噸,同比增長8.9%。煤炭外運量出現了較大的下滑,20161-4月,外送煤炭280.2萬噸,同比減少49.4%

7.以電解鋁為代表的有色行業快速發展

隨著天山鋁業、東方希望、新疆嘉潤新增共計80萬噸電解鋁產能陸續釋放,將推動有色行業繼續保持較快增長,一季度,全區有色金屬行業實現工業增加值47.17億元,同比增長14.9%,全區十種有色金屬產量合計158.25萬噸,同比增長12.7%。其中電解鋁156.61萬噸,同比增長14.1%。1-4月,十種有色金屬產量增長12.4%,其中電解鋁產量增長17.6%。但受市場價格波動,企業生產積極性受到一定影響,預計行業增速將低于上年,呈現前高后低走勢。

8.鋼鐵行業虧損持續增加

到2015年底,區內鋼鐵產能2470萬噸,但全年裝置負荷不到38%。一季度,除八一鋼鐵、伊犁鋼鐵、大安等少數企業保持低負荷生產外,其他企業均已停產。進入4月,隨著鋼材價格回暖,目前部分企業陸續恢復生產。一季度,鋼鐵工業完成工業增加值2.17億元,下降50.2%。1-5月,全區鋼材產量300.81萬噸,同比下降24.4%。

二、當前我區工業經濟運行中存在的突出問題

(一)工業經濟效益大幅下滑

由于產品價格下降、用工成本提高等原因,企業虧損加大,企業經營困難。截止2月末,全區規模以上工業虧損企業1492戶,同比增長9.5%,虧損面為55.1%;虧損企業虧損額89.3億元,同比增長13.8%。1-5月,全區工業企業實現利潤總額44.97億元,下降46.8%;產銷率95.74%,下降3.4%。造成我區工業經濟效益繼續下滑的主要原因:一是受國家工業經濟快速回落的影響,作為以原材料工業為主的新疆工業體系,面臨著市場有效需求不足、去庫存壓力加大的問題。1-5月,工業產品銷售率為96.35%,同比下跌0.3個百分點。二是工業產品價格持續下跌。5月,工業生產者出廠價格(PPI)88%,電解鋁、PVC等工業產品超預期下跌。

(二)化解產能過剩任務艱巨

新疆過剩產能主要集中在鋼鐵、水泥、煤炭等重點行業。截止2015年底,全疆鋼鐵產能2500萬噸,鋼材消費量只有1100萬噸,過剩56%;水泥產能1.1億噸(不含粉磨站2500萬噸),近60%過剩。新疆煤炭產能和在建規模遠遠大于市場總量,由于新疆市場相對獨立封閉,存在疆內煤炭市場較小、主要用戶市場距離較遠、煤炭運輸通道和輸氣管道建設滯后的問題,與內地省市相比,化解煤炭產能更為困難。

(三)企業用工難、融資難問題仍然突出

當前,對于資金密集型、勞動力密集型制造業企業,特別是中小企業來講,用工難且成本高、融資難且融資貴已成為發展面臨的一大難題,致使工業企業生產經營的壓力加大,利潤空間受到擠壓。

從用工招聘來看,由于新疆地處邊遠,加之穩定等因素影響,引進高級人才難勞動密集型產業特別是紡織業用工需求大,但當地熟練工少,招工及培訓難度大。從用工成本來看,我區用工成本每年以15%的速度增加,在企業經營成本中的比重持續增加。

從融資方式來看,一些有良好的成長預期的企業,但由于項目或企業規模小、抵押資產不足,或是受財務制度不健全、融資手段單一等影響,融資困難;做為放貸主力的基層國有商業銀行貸款門檻高、手續復雜,經濟下行后放貸收緊等影響,企業發展面臨的融資難問題仍然十分突出。從融資成本來看,我區企業融資渠道單一,仍以銀行貸款為主,約占80%;綜合融資成本高,各銀行融資成本普遍在10%-15%,各銀行對企業特別是中小企業普遍存在“惜貸”或“慎貸”現象。

三、2016年上半年工業經濟增長展望及全年預測

(一)發展環境分析

1.有利條件及機遇    

從國際經濟走勢來看,當前和今后一個時期,世界經濟環境仍然比較復雜,機遇和挑戰相互交織,時和勢總體于我有利,我國發展的重要戰略機遇期仍然存在。

從國內看,隨著供給側結構性改革深入和財政貨幣政策加力,社會預期有所改善,積極因素逐步集聚,工業品出廠價格指數(PPI)同比跌幅收窄,規模以上工業企業利潤由降轉升,當前全國工業經濟呈現三升三穩三進特點,工業增速、企業效益和市場信心不斷回升。但經濟階段性企穩的基礎并不穩固,特別是進入二季度以后,改善的勢頭趨緩,經濟下行壓力不容忽視

從區內看,隨著絲綢之路經濟帶核心區、能源大通道建設進一步推進,為工業產品創造了巨大的市場需求潛力。今年3、4月以來,原油、鋼鐵、煤炭等資源產品價格出現了明顯上漲使得資源性產品仍占主導地位的新疆工業提升盈利水平,從而帶動工業企業不斷擴大生產規模。從工業增速變動趨勢來看,新疆工業增速自1-2月低位開局以來,逐月保持提升,這一變化傳遞了一個積極信號,當前新疆工業增速已十分接近“底部低位”,無論下階段工業增速是持續回升還是繼續調整,繼續向下調整空間有限,持續向好可期。

2.不利因素及挑戰

從國際來看,當前,世界經濟仍處于深度調整和再平衡階段,在經濟增速放緩的同時,不確定性、不穩定性因素較多,全球貿易壁壘和爭端不斷發酵。發達經濟體貨幣政策分化、部分新興市場經濟體經濟增速放緩、國際大宗商品價格震蕩等因素,是當前世界經濟發展面臨的主要挑戰。英國“脫歐”沖擊波加大了世界經濟的不確定性。 

從國內來看,我國經濟轉型結構型制約因素依然存在。從投資來看,房地產投資缺乏回升動力,制造業投資受出口增長低迷影響,投資動力不足,加之當前企業盈利水平普遍下降,自有資金不足,投資擴張動力減弱。從消費來看,由于收入分配改革的推進緩慢,依靠消費來拉動經濟增長的模式短期內尚難以確立。從出口來看,考慮到世界經濟復蘇緩慢、人民幣升值等因素,外需在較長時期內仍將處于疲軟狀態,未來已難以作為支撐工業增長的穩定力量。國內經濟增長壓力的加大,勢必會對處于產業上游的新疆工業生產帶來不利影響。

從區內看,工業經濟發展制約因素依然客觀存在。一是成本上升、用工困難、融資困難等問題仍將延續,企業效益短期內難有較大幅度的提升;二是資源類產品價格的持續波動,對以資源型產品加工為主的新疆工業帶來極大的不確定性風險

(二)2016年上半年及全年工業經濟增長預計

1趨勢分析與判斷    

——我們構建的新疆工業經濟先行指標體系顯示M0、固定資產投資總額和我區重要工業品產量構成的7個先行指標穩定地先行于基準指標,且峰平均階數為-6.4個月,谷平均階數為-4.2個月,這表明代表新疆經濟增長的基準指標——工業增加值的峰頂會滯后于先行合成指數6個月左右,谷底會滯后于先行合成指數4個月左右。先行合成指數從2015年12月份的谷底開始持續回落,表明新疆工業經濟仍處于低位探底階段。

 

 

 

 

圖3   新疆工業增加值與經濟先行合成指數

     ——基于我們構建的新疆工業經濟運行先行指標景氣跟蹤圖顯示:2016年3月大部分先行指標(固定資產投資、煤氣、柴油、M0等指標)從2015年9月開始就停留位于第四象限,不僅低于歷史平均水平,而且呈現逐漸下降的趨勢;毛機織物、汽油等指標由2015年9月的第二象限分別進入第一和第三象限;根據景氣跟蹤圖的判斷,盡管部分指標有所回升,但新疆工業仍處于低位運行。 

 

                               

                                 

 圖4  20159月、12月,20163月先行指標景氣跟蹤圖

 

  ——基于我們構建的新疆經濟運行景氣預警信號燈體系顯示,煤氣、M0處于低位運行狀態,毛機織物始終處于趨熱狀態,發電量處于相對穩定狀態, 從景氣信號燈來看,當前我區工業處于相對低迷狀態。


      

 

 

圖5  景氣信號燈體系

 

 

 

綜上所述,2016年上半年及全年,新疆工業經濟將出現低位震蕩的態勢。

2、2016年上半年及全年增長預計   

運用1978-2016年5月我區工業增加值年度增長數據,建立ARIMA模型,預測2016年上半年新疆工業增加值增長率預測值為8.5%,2016年全年新疆工業增加值增長率為9.8%。

3.綜合分析與預測

綜合考慮影響新疆工業經濟發展的客觀環境 ,依據基于先行指標體系的趨勢分析與判斷,結合ARIMA模型測算結果,預計2016年上半年全區規模以上工業增加值增速預計在6%左右,全年增速預計在7%左右,基本完成自治區制定的全年工業增長目標。

四、加快新疆工業經濟發展對策建議

2016年是“十三五規劃”開局之年,面對依然復雜的國內外經濟形勢,新疆工業經濟發展的主旋律和工作重心應緊緊圍繞如何化解產能過剩、有效提升工業經濟增長的質量和效益、培育形成工業經濟新的增長點以及加快構建現代工業經濟體系來展開。

1.加快推進重點工業項目建設

一是進一步簡政放權,以信息化手段為支撐,優化創新審批流程,進一步減環節、優流程、提效能、強服務,為重點項目建設提供優質服務大幅度提高審批效率加快推進自治區重點項目前期工作。二是鼓勵和引導民間資本參與重點工業項目建設,進一步加大PPP工業項目推介力度,積極推動我區PPP項目的實施。四是以絲綢之路經濟帶核心區建設契機,加大重點產業和重點行業招商引資力度,著力培養新的增長點,促進自治區經濟結構調整和產業轉型升級,充分激發民間投資的活力和潛能。

2. 加快推進供給側結構性改革

一是不斷完善化解過剩產能制度保證,加快落實《自治區化解煤炭過剩產能實施方案》,盡快出臺鋼鐵、水泥等過剩行業的化解產能工作方案。二是解落后過剩的產能的同時,更加注重引進和大力發展能產生有效供給的新興產業,確保工業增量增加大于傳統產業化解產能過剩對工業存量的減少部分。三是加大工業項目督查考核力度和環保、能效、質量等方面的執法力度,用經濟、法制和市場手段,倒逼產能退出。

3.加快推進低電價工作

一是落實自治區黨委辦公廳、自治區人民政府辦公廳印發的《關于做好當前經濟工作推進經濟持續健康發展的意見》(新黨辦發[2016]7號)文件精神,落實涉及降低企業用電成本的相關政策。內容包括電力市場化交易、降低自備電廠備容費、支持大數據、云計算、電解鋁下游關聯企業等產業發展。二是積極推進“電化新疆”及電力跨省交易,開辟新電力消納市場。三是探索開展園區低電價試點工作。

4. 積極緩解企業融資困難

一是加快落實《自治區金融支持工業穩增長調結構增效益工作實施方案》。加快建立《新疆維吾爾自治區重點培育的大企業大集團名單》、《新疆維吾爾自治區重點培育的“專精特新”中小企業名單》,實施差別化工業信貸政策,對冶金、有色、建材、煤炭等行業優質企業不搞“一刀切”,加快銀企對接試點,加大對自治區紡織服裝產業、煤層氣開發利用、清潔能源開發利用、油氣增產、化工、戰略性新興產業工業重點領域企業的支持。二是加大工業企業直接融資的支持力度。支持各類企業在各層次資本市場進行直接融資;鼓勵和支持符合條件的企業發行短期融資券、中期票據、項目收益票據、區域集優債券等債務融資工具;積極推進上市公司按照產業結構調整方向并購重組。

5.降低企業用工成本,緩解企業用工難問題

發揮中小企業發展基金、產業投資基金等政府投入的引導和撬動作用,建立政府、企業、社會多元的投入機制,加強對中小微企業經營管理人員的培訓指導,加強產業工人的培訓培養,力爭在石油石化、紡織服裝、信息化等緊缺人才和產業工人的培養上取得更大成效。對企業特需的技術熟練工人進行分類。

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